CRM-System in|VALUE
in|VALUE – das CRM-System für Vermögensverwalter
Vermögensverwalter müssen alle Prozesse technisch planen, begleiten und dokumentieren. Dies ermöglicht das neue CRM-System der adesso AG, das gemeinsam mit der Carovus Finance GmbH entwickelt wurde.
in|VALUE ermöglicht eine umfassende 360° Sicht auf Kunden und Interessenten! Alle Kontaktdaten und alle Aktivitäten werden zentral gespeichert und nachverfolgt. Ein praxisnahes Controlling über verschiedene Sachabfragen ermöglicht die Integration des Systems in jeden Geschäftsprozess weit über den Kundenkontakt hinaus. Beratungsprotokolle, WpHG-Bögen, Reklamationen und Verträge werden nicht nur gespeichert, sondern sind integrativer Bestandteil aller systematischen Prozesse.
Über Bankschnittstellen lassen sich alle Wertpapierbestände in das CRM-System einspielen, so dass jeder Mitarbeiter sofort und umfangreich Einblick in die Kundenportfolios hat. Jeder Kundenkontakt wird historisiert und lückenlos gespeichert. Zusätzlich kann das System Überwachungsfunktionen übernehmen und automatisierte Meldungen erzeugen, so dass Vermögensverwalter in der Erfüllung der MiFiD-Anforderungen unterstützt werden. Die detaillierte Reklamationsdokumentation (inkl. der Darstellung als Reklamationshandbuch), ein umfangreiches Standardreporting und die Möglichkeiten zur Fakturierung lassen in|VALUE zu einer vollintegrierten Lösung werden.
n|VALUE – viele Gründe sprechen für die Investition:
- Das System bildet wesentliche Teile der Geschäftsprozesse ab und reduziert die Systemvielfalt im Unternehmen.
- in|VALUE integriert sich standardmäßig in eine bestehende Microsoft Infrastruktur (Office, Outlook).
- Grundlage ist die weltweit führende CRM-PlattformMicrosoft Dynamics CRM, was eine hohe Zukunfts- undInvestitionssicherheit gewährleistet.
- Durch die eingesetzte Technologie und die Partnerschaft mit Microsoft stehen unzählige Fachkräfte für die Anpassung und Systembetreuung zur Verfügung.
- in|VALUE entlastet die Vermögensverwalter technisch, prozessual und wirtschaftlich. Zusätzlich kann das CRM-System bei der Erfüllung der zusätzlichen Anforderungen aus MiFID II eine zentrale Rolle einnehmen.
Das CRM-System wird mittelfristig Branchenstandards setzen und den Erfolg von Vermögensverwalter erhöhen.
Service Sheet zu in|VALUE
Mehr Informationen über das CRM-System in|VALUE
