Bankkaufmann (w/m/d) - Assistenz Vermögensbetreuung - Financejob in München

Als Investmentmanager und Vermögensexperte berät unser Auftraggeber, ein etabliertes Wertpapierinstitut mit BaFin-Lizenz aus München, anspruchsvolle Kunden, die seit Jahren von einer persönlichen Betreuung und leistungsfähigen Anlagestrategien profitieren.

Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens und zum weiteren Ausbau der Serviceleistungen wird für den Bereich der Vermögensbetreuung ein Bankkaufmann (w/m/d) zur unbefristeten Festanstellung gesucht.

Ihre neuen Aufgaben:

• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Kunden- und Interessentenanfragen
• Durchführung von Kontoeröffnungen, Einholung von Dokumenten
• Dokumentation von Kundengesprächen und Vertragsmanagement
• Unterstützung der Geschäftsleitung, Terminplanung und -vorbereitung, Reisemanagement
• Betreuung Portfoliomanagement-System, Erstellung von Auswertungen und Versand von Reportings
• Verwaltung CRM-System und Pflege von Kundenstammdaten
• Erstellung und Pflege von Präsentationen
• Planung und Umsetzung der externen Kommunikation 
• Organisation und Planung von Veranstaltungen
• Büromanagement und Verwaltungsarbeiten

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eines anderen kaufmännischen Berufes
• Berufserfahrung im Assistenz- oder Backofficebereich einer Bank, einer Vermögensverwaltung, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft o.ä.
• Interesse an Marketingthemen, wie Events, Kommunikation und Social Media
• Grundkenntnisse des Kapitalmarktes und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
• Versierte Anwenderkenntnisse der MS Office Programme, insbesondere MS Excel und MS Word
• Erfahrungen in der Nutzung eines CRM-Systems, z.B. MS Dynamics oder Cobra
• Offenheit für neue technische Entwicklungen und KI-Anwendungen
• Verständnis für rechtliche Anforderungen und Genauigkeit bei administrativen Aufgaben
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache und Englischkenntnisse
• Spaß am Umgang mit anderen Menschen und sicheres Auftreten
• Dienstleistungsbereitschaft, Problemlösungskompetenz und Kommunikationsstärke

Das Angebot für Sie:

• Anspruchsvolle Tätigkeiten mit Gestaltungsspielräumen
• Wichtige Funktion in der internen und externen Zusammenarbeit
• Interessante Kunden und Geschäftspartner
• Innovative Softwarelösungen, moderne Reportingsysteme und leistungsfähige Dienstleister
• Hervorragendes Betriebsklima und flache Hierarchien
• Modern eingerichtetes Büro in sehr guter Innenstadtlage
• Flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung mit interessanten Nebenleistungen
• Langfristige Perspektiven und Arbeitsplatzsicherheit

Hier als Assistent (w/m/d) in der Vermögensbetreuung bewerben.